行业新闻 » 国产家电基本实现产品进口替代,推动家电零部件行业蓬勃发展


1、家电零部件行业基本情况

家电行业是一个细分品类众多、市场容量巨大的与国民生活息息相关的行业,具有多样化、品质化、个性化、细分化等特点,家电产品是现代工作生活的必需品。家电一般可分为大型家电和小型家电(即大家电和小家电)两大类,其中大家电主要包括冰箱、电视机、调和洗衣机等功率体积较大的电器产品,小家电主要包含厨房小家电、个人家居小家电、3C 数码小家电等功率体积较小的电器产品。

家电零部件企业主要为家电整机企业配套生产商,处于家电产业链中游,核心产品包括剪切件、冲压件、铸锻件、焊接件等加工部件和压缩机、电机、面板和芯片等集合部件,产业链上游为铝材、钢材和化工材料(塑料、橡胶等)等在内的原材料供应企业,下游为大家电、小家电等家电制造企业。故而,家电零部件行业的发展主要受上游原材料市场以及下游家电市场的影响。家电零部件制造具有专业性强的特点,零部件企业需要符合诸多国内外安全认证,同时具备快速、大批量、持续的供货能力,还需要取得下游家电制造企业的认可,因此构成一定的行业壁垒。

 

2、我国家电零部件行业发展现状

1)国产家电产品竞争力加强,基本实现进口替代

家电零部件种类繁多,以空调为例,配件产品包括压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、毛细管组件等。不同配件的制造工艺虽有所差异,但都主要为整机厂配套,业务规模主要受到下游家电市场的影响。改革开放以后,随着国家经济快速发展、居民可支配收入增加、城镇化比率提升,以及“家电下乡”、“家电以旧换新”、“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的大力支持,我国家电行业实现了质的飞跃。起初,家电整机厂生产中使用的配件主要向国外进口,或由外国配件厂商在国内设立的工厂提供,国内配件厂商由于技术水平较低,主要通过模仿进口配件来进行生产。随着国内家电零部件厂商逐步积累行业技术经验,国家政策大力支持以及家电行业整体向上发展,一批具备自主研发能力、稳定产品质量的配件生产商涌现,与国外配件厂商共同参与竞争,并能够占据一定市场份额。同时,国产家电品牌海尔、美的、海信、格力等大型厂商逐步确立了市场品牌优势,国产家电产品的市场竞争力日益增强,基本实现家电产品的进口替代,带动我国家电零部件行业蓬勃发展。

2)国家政策大力支持家电行业平稳向上发展

我国是家电生产和消费大国,家电产业是拉动我国内需的重要增长点,是我国国民经济重要的支柱产业,对于扩大内需、促进就业、出口创汇等方面具有重要意义。2021 年 5 月,中国家用电器协会正式发布了《中国家电工业“十四五”发展指导意见》,提出要加快数字化、智能化、绿色化转型升级,不断提升家电行业的全球竞争力、创新力和影响力,到 2025 年成为全球家电科技创新的引领者。2022 年以来,受房地产表现低迷、居民消费意愿下降、去库存化周期等因素影响,家电市场表现疲软,内销需求释放不足。2023 年以来,国家相继出台了《关于促进家居消费若干措施的通知》《关于恢复和扩大消费的措施》,旨在进一步支持家居企业开展绿色制造,推广家居智能化、电子化应用场景,全面促进家居消费。

3)我国成为全球重要家电产地,出口份额呈上升趋势

经过多年的发展,中国已经成为全球最重要的家电生产基地,空调、冰箱、微波炉等家电的产能占全球产能的比例达到 60%-80%。同时,伴随“一带一路”、“家电出海”等战略规划的实施,我国家电厂商积极拓宽海外市场,国产家电产品进一步走向海外市场并受到海外市场的追捧。根据全国家用电器工业信息中心,2022年,中国家电行业出口规模达5,681.6亿元,家电行业国内销售规模达7,307.2亿元。

 

3、家电零部件行业竞争格局

近年来,随着我国经济快速发展、工业化水平持续提升、技术实力不断进步,一批知名家电品牌在国内陆续涌现。同时,得益于优良的基础设施、完善的供应链体系,更多国际知名家电品牌厂商加快了在我国投资设厂的步伐。相应的,其产品供应链体系开始向国内企业开放,国内的家电零部件企业因此获得了良好的发展机遇。历经多年的技术创新和产品更迭,国内形成了一批拥有较强竞争力的家电零部件企业。

目前,我国的家电零部件行业已经相对成熟,行业内制造企业数量众多,但规模以上的制造厂商相对较少。剪切件、冲压件等基础结构配件作为电视机、洗衣机等家电产品的重要零部件,其质量和性能对产品品质关系重大,因此大型家电厂商通常对家电零部件厂商实行严格的审查筛选制度,只有少数具备较强产品设计能力、稳定生产能力、快速响应能力的企业才能通过认证成为其合格供应商,一旦通过认证,该类供应商一般与客户保持长期稳定的合作关系。家电零部件行业优势企业一般凭借生产规模较大、工艺水平较高、供货质量稳定、响应服务迅速等特质,依托终端家电龙头厂商,在家电零部件行业市场竞争中占据优势地位,并拥有良好的品牌口碑。

我国家电零部件行业也围绕终端家电厂商,形成了以三类企业为主的竞争格局。第一类供应商数量较少,多为发展程度较高、规模较大的零部件制造企业,拥有领先的技术水平、丰富的客户资源、完善的生产工艺。该类企业通常不仅能够向家电厂商提供集成化、模块化的零部件产品,还具备向汽车、电子、新能源等领域厂商供应零部件产品的能力。第二类供应商是具备一定生产规模和技术实力的零部件制造企业,往往专注于某一家电领域专项零部件的规模生产,在该细分领域具有较强市场竞争力,主要服务于该领域的头部家电厂商等。第三类供应商多为以本地和周边地区客户为主要收入来源,且生产规模相对较小的家电零部件制造企业,该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制,发展较为缓慢,数量相对较多。

 

4、家电零部件行业发展机遇

1)政策机遇

《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》《中国家电工业“十四五”发展指导意见》《关于促进家居消费若干措施的通知》等产业政策提出,进一步释放农村消费潜力,鼓励有条件的地区淘汰旧家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴;持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力,到 2025 年,成为全球家电科技创新的引领者;支持家居企业开展绿色制造,鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施,促进企业加大绿色家居产品研发力度要壮大绿色消费,有条件的地区可对新型绿色、智能化家电产品销售给予适当补贴。

以上政策显示了国家鼓励家电行业发展的决心,也对我国家电零部件行业的发展带来了积极的扶持作用。

2)产业转移及家电零部件国产化趋势带来发展机会

近年来,考虑到本国高昂的人力成本及国内市场已进入平稳发展阶段等因素,发达国家家电及相关零部件生产商纷纷将生产基地转移到消费增长快、人力成本低的新兴市场,不同程度地降低了零部件自产率,通过全球采购的方式降低生产成本。因此,承接国际产业转移将为我国家电零部件行业发展带来新动力,对家电零部件行业而言是一个重大的发展机遇。

同时,随着我国家电行业发展和产业技术升级,部分本土制造企业已掌握精密零部件的制造工艺,我国家电零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整机装配、内外饰基础零部件、核心零部件合资模式逐步过渡到高技术壁垒核心零部件的深度国产化,国内厂商在核心零部件领域逐渐占据市场份额,打破了原来由国际厂商主导的局面,家电零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土零部件供应商提供了历史性机遇。

3)居民消费结构的升级将催生家电零部件行业新的增长点

随着我国经济的持续发展,居民消费能力不断提升,消费者不再仅仅满足于传统家电基本的使用功能,而是对高端家电产品的高科技含量、人性化功能及时尚外观设计提出了更高的要求。智能化已成为家电行业公认的发展趋势,在技术升级、消费需求升级的驱动下,已经从单品智能向全屋智能靠拢,以满足消费者日益提升的智慧需求。家电行业的技术迭代和智能升级将催生新的家电业务空间,为家电零部件行业的发展提供新的潜在机会。

 

5、家电零部件行业未来发展趋势

1)智能家电蓬勃发展助力产业升级

随着移动互联网、物联网、AI、云计算、大数据、人工智能等技术不断取得新突破并在智能化家电领域不断渗透,以及中产阶级崛起带来的由满足基础需求的耐用品转向注重多元化、品质化、个性化、智能化家电产品的消费特点日益明显,家电市场正经历着多重维度的消费升级和深化裂变。2023 年 7 月,国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》,明确指出“提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费,鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品,提升家居智能化绿色化水平。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术,推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费,打造电子产品消费应用新场景。”国家一系列产业政策及指导性文件的推出,为整个家电产业链进行产业结构升级营造了良好的政策环境。

2)行业集中度不断提高,龙头效应显现

伴随着近年来家电配件市场容量的快速扩大,一批规模较小的家电零部件企业涌入市场,致使行业市场集中度偏低,这类企业在创新研发能力、生产技术水平、资源利用效率、产品质量管控等方面良莠不齐。随着消费结构不断升级,家电行业处于产业调整升级阶段,行业龙头品牌如海尔、美的、海信等厂商已在主要家电市场占据了较大份额,家电零部件行业内少数优势企业凭借较强的产品开发能力、稳定的产品性能、可靠的产品质量、及时响应客户需求的服务能力,与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提升,该类家电零部件企业的规模优势愈加明显,行业集中度不断提升。

3)供货模式趋于模块化

近年来,随着消费结构不断升级,家电行业分工协同不断细化,品牌厂商在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较多的资源,相应地将零部件业务以模块化组件的供货形式逐步转移给上游合格配套供应商,取代原有的单一配件供货,以提升整机生产安装效率。因此,家电行业厂商对上游配套供应商提出了更高的要求,家电零部件企业一旦进入了下游龙头企业的合格供应商体系,通常将伴有长期稳定的合作关系。

数据来源:华普有策


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